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焦煤，供应方面(mian)，2025年1-5月，我国原煤累(lei)计产(chan)量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加(jia)8.51%，分(fen)省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆等产煤大省以及地区均(jun)实(shi)现了正增长，尤其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出(chu)现一定回(hui)落，1-5月(yue)份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口(kou)蒙(meng)古炼焦煤2005万吨(dun)，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面(mian)，铁水产量不断走高，上半(ban)年最(zui)高日均(jun)产量(liang)245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工(gong)也有所走高，1-5月份全(quan)国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节(jie)奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶(ding)库(ku)使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间(jian)，焦煤经过上半年(nian)的下跌后价格较(jiao)低，部分煤矿生产已经出现亏(kui)损，价格低位下多空博弈(yi)或(huo)有一定加剧，焦煤主力(li)合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注(zhu)焦煤供(gong)应以(yi)及焦企利润变化。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。