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4、观点：下(xia)半年光伏终(zhong)端订(ding)单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存(cun)积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期(qi)后整体(ti)运行重(zhong)心有望随(sui)成(cheng)本抬升稍有修复(fu)，多晶硅整体(ti)表现或弱于工业硅。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶(jing)硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集(ji)中注销引领仓单回流市场(chang)，晶硅高品位仓(cang)单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和(he)光伏抢装(zhuang)结束后(hou)余力，阶段空窗期将成为(wei)库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行业自救驱动(dong)不(bu)足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💛🩰🥦，美国获悉🩰🧡，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”😈🥒👘💛，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示👡🩲🥒，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增(zeng)加。

2、本(ben)周，基本面因子(zi)在各行(xing)业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动(dong)性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。