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3、库存：交易所方面，上半年工业(ye)硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体(ti)累库至7.8万吨。社库方面，上半年工(gong)业硅累(lei)库7.09万吨(dun)至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万(wan)吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨(dun)至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整(zheng)体去库1.15万吨至26.53万吨。

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22日，沙(sha)姆(mu)哈尼在社交媒体用汉语、俄(e)语(yu)、英(ying)语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊(yi)朗核设施，伊朗(lang)的浓缩铀材(cai)料还在，“游戏并(bing)未结(jie)束”。“现在，政治主动权(quan)、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动(dong)、避免盲目开(kai)火(huo)的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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6月27日，三雄极光第(di)六届(jie)董事会首次会议召开，却因董(dong)事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内(nei)部分歧(qi)暴露于公众视野。此次董事会本(ben)应是常规的换届(jie)选举，却因董事长候(hou)选人张宇涛与张贤(xian)庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理(li)能力与发展(zhan)前景的深度关注。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🧅👝。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🥬🎒。制造业中白色家电🎒、汽车等板块面临边际走弱趋势💗🥾🤬，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍈👗💝。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动👛。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🤬💞🥬🥑，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势💓🍄，下半年产量预计窄幅波动🍏。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌🥥，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡💟💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠👿😈，A股自由现金流收益率不断提升💛🍇。而2018年以来🍑😡👄🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗🥔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊💘，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈。这个逻辑之下👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘😈，是重要的选股方向

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年(nian)排(pai)名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數(shu)量排名行業(ye)第1位，投資銀(yín)行業務(wù)(wu)淨(jìng)(jing)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)(gu)問(wèn)業務淨收入位(wei)居行業(ye)第6位。截至2024年(nian)末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業(ye)上(shang)市數量(liang)14傢(jiā)，排行(xing)行業第4位。