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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍈🍌💋，说明指标正在上行，看多市场👄。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🧅💘。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩰👡，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💯💔，私募基金👙、融资余额、存在显著的正向联动关系💓👠👛，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍏🥻🥒💝😠。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥑🍇👘，整个市场交易活跃度明显提升👙🍍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥑🍎。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅😻👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🥿💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😻😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍓💟🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💔，这为指数后续突破上行🩱🤬👜🍑👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我(wo)们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度(du)弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注(zhu)长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二季(ji)度至三季度仍(reng)维持中(zhong)枢(shu)偏高震荡市判断(duan)。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心😠🍈👙，将发挥重点区域产业和临床资源优势😠🍋🍅，推动脑机接口创新资源集聚👘👞😡、技术产业协同发展🩲🧄，培育具有国际影响力的未来产业集群。