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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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