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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💯🩲🍍😈🥭，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符👅🩳，但市场一度对“降关税”抱有预期🩳💌👿。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🥾。这两则消息对市场情绪产生了较大影响😡，成为当日股市波动的核心催化剂🤬😈🩳。

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1、值得关注的是，6月13日国防军工ETF（512810）申赎净流入1820万元💯🌽，资金流向由出转入，反映资金看好当前配置机遇。

2、上涨中的(de)追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动(dong)A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来(lai)看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽(kuan)松加码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏和力度(du)。