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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动(dong)——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本(ben)的(de)投资者而(er)言(yan)，在短期波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐(jian)选择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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国家统计局公布2025年5月份能源生产情况🩳。5月份🥔，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油👅🍍🥒、天然气生产增速加快，电力生产平稳增长🥿🥑👚🥻💋。

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1、机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响🩳🥑👞👞💗。往后看🥦，市场板块快速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇👙。

2、最后，毛利率方面👿，奕斯伟计算波动显著🥿😡。2022年为25.9%🍏🍌，2023年骤降至15.4%🧅，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解😻💖👅，但整体毛利率依旧处于低位🥻👛。