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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛🍒🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿💞🍅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升🍓💔👝🍇。而2018年以来🤬🍅👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🥾🥒👅💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏。据估算💖🩳😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转(zhuan)型升级解决方案(an)，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。