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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于(yu)美(mei)元见顶(ding)回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。

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方正证券的报告显示🍆🧅，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%👡🥝。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍇💘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡🍑🥝。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥔🍆💔👿，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍🩳🍇👞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍓😻🍇。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜🧄🥔，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的(de)板块，在过(guo)去两(liang)年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的(de)困境(jing)反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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1、事实(shi)上，海天味业的海外布局早已启动(dong)。2023年，公司在中(zhong)国香港设立海天国际投资有限(xian)公(gong)司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸(mao)易(yi)、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家(jia)国际贸易公司，拓展海外业务。

2、为什么会这样？一些流行的观点认为🥔，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生💟💋🧅，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”🧡🩳🩰，那以前男生占优的时候怎么不说男生？