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2025-06-26 20:30:14 作者：李川

综合经济数据与政策信号🥬，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🍍，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🥦🍉，11月二次降息或成必然。另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🍍🥭。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🥭💔。

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2、当地时间6月14日，俄罗斯总(zong)统助理(li)乌沙科夫表示，普(pu)京与特朗普进行了通话。双(shuang)方在通话中强调(diao)了防止中东冲突升(sheng)级(ji)的必要性(xing)。普京谴责(ze)了以色列对伊朗的军事(shi)行动，并表达(da)了对冲(chong)突可能升级的严重关切。普京还提到，俄罗斯准备调解以色列(lie)与伊朗的冲突。

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国产亚洲欧美日韩综合一区在线观看，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗🍒💋🩳🍌，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑👡。而在21年春节后🍏👿👅，核心资产泡沫破灭💌💓🥑🥑👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛💓，恒生指数21年全年下跌-14%🤬🥑💟💔🩱🥔🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋🌽😻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩲👡🤍🥻，此外有色金属🩲😈👢🤍、煤炭🥕🍆、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥔👅👢🍏🍌，AH溢价指数从130升至149😠🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👗🍄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋🧅🍆👗，港股21年全年净利润增速21%🩲👢🥑🧄🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥬，关注通胀回归的节奏和幅度😻🍍🍑🍅👝🩱，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥿💝🥬，但短期概率不大。此外🧅👅，关注美联储降息预期💯🩰👿，若降息时点持续延后😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇🥻👄👜🥑👗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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