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其次是行情逻辑💛💯👢🥒，短期看，银行基本面持续向好👗🧅，业绩增长虽处低位😠🍌，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看👅🍍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍆🍍🧄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💞，宠物💘🍒、医美🍄🍇💌、免税等新消费细分行业消费韧性强👞💔，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👿；二是科技板块🍑🥔，港股科技板块拥有许多成熟🥔💞🍓🩱、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙🧄💛😻，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块😠，包括银行、能源、公用事业💖、电信运营商等👠。

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在(zai)牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很(hen)快回到相(xiang)对低迷(mi)的状态。

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1、在最(zui)近伊朗与美(mei)国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以(yi)伊冲突升级中尤为受(shou)到关注。在28日现身国葬之前，有关(guan)沙姆哈(ha)尼生死的消息(xi)一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多名(ming)官员和科研人员丧生后，以(yi)色(se)列媒体(ti)和伊朗媒体都(dou)曾报道他(ta)伤重身亡(wang)。

2、业内人(ren)士(shi)认为，低空经济保险这一新兴业务市场前(qian)景广阔，保险公司需要加强与低空经济相关企业的沟通合作、数据共享等，不断提(ti)高承保能力和服务质量。