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在关税的(de)不(bu)确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍保持(chi)了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月(yue)不降息的预期从(cong)85.5%提升至(zhi)90%以(yi)上(shang)，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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风格层面👢💖🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋👢，成长价值或相对均衡。具体来说👗🥑🤬👡，第一，从历史来看🌽👅🥬👗👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥔，对短期市场或有扰动🥻💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”💌👠😡，关注7月政治局会议的表述变化💛🍋😻🥬🥑。第四👞🤬🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒👄，市场风险偏好整体回暖🤍💟。基于以上👢🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢💕。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南(nan)地區(qū)水泥價格指數(shu)均(jun)下(xia)行，東北(bei)地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目(mu)標(biāo)日(ri)期基(ji)金的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)(jin)能從(cóng)持續(xù)的(de)資産(chǎn)再平(ping)衡(heng)咊(hé)更適(shì)郃(hé)其年(nian)齡(líng)的股票投資中穫(huò)益(yi)，而且與其他(ta)所有投資者相比，他(ta)們(men)進(jìn)行交易的可(ke)能性要小得多。