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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👚🍈，而非一蹴而就解决所有分歧🍋💝。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🩲👞、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👄。

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目前已经到了考核管理层、是否继续由李源祥担任下一任CEO的关键时间节点🧅。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险🥕💋👅🍍，任期从2020年3月1日开始，三年一个任职周期，如今已经到了第二任的后期。接下来👄👢🍄，友邦保险是延长李源祥的合约、让其再主导经营三年，还是选择其他候选人，都较为紧迫👚。

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当然，万斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法学院后，才成为政治成功故事和富有的风险投资家🥥🍋。而联邦助学金降低了其他学生在这个过程中 “背负大量债务” 的可能性。

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下跌中的回落：美元走强🍇，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥔💛，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍎🤬🧡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👢💕🥬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍆🥕💌👜，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥔👘🧡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👛💕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩲👿🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💘🍇，万得全A -10%👡，AH溢价指数从133升至151🍆👢。当前来看，美元短期走强概率不大🍑👢🎒🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇🥻。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定💯，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新💓🍍💌。

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