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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性👙，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🍎🍌🍍🍄、不作为投资推荐依据👘🩳🥝🥿🥔。

2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面💖🧡💔，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🧡🍑。