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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当(dang)月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、6月国际原油价格上行🥕👄，化工产品价格指数上行😡。截至6月27日💝🩰👘🤬，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💞💘🥦，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💯🌽。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩰💋👅，其中甲醇、甲苯🩱🌽、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💕、天然橡胶等价格下跌。