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“随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有(you)望迎来快速发展，成为经(jing)济增长的新引擎。权益(yi)资产的结构性机会较多，科(ke)技创新和医药依(yi)然是现(xian)阶段(duan)我们最看好的投资(zi)方向。以产业链安全可控、国产替代、AI应用为(wei)代(dai)表的科技创新(xin)方向上的相关公司有比较明确(que)的投资机会。同时，医药板(ban)块长期受益于人(ren)口老龄化和(he)创新药出海，而且估值消化得比较充分(fen)，具备中(zhong)长期配置价值。”景(jing)顺长城研究(jiu)部(bu)副(fu)总经理、股(gu)票投(tou)资(zi)部基金(jin)经理詹成(cheng)称。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路(lu)；补(bu)贴政策(ce)推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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