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以往，在自身安全受到威胁之时，伊朗(lang)常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。14日，伊朗议会安全委员会成员(yuan)科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考(kao)虑是否封锁霍尔(er)木兹海峡(xia)。虽(sui)然科(ke)萨里的级别并不(bu)高，并且伊朗也未(wei)采取(qu)任何实质(zhi)行动，但封锁霍尔木兹海峡的(de)言(yan)论一出，便(bian)进一步加剧了市场本已紧绷(beng)的情绪。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链(lian)条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关(guan)注(zhu)度(du)较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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此外，本周美联储、日本央行、瑞(rui)士央行、英国央行将召开议息会议，油价(jia)和(he)关税问题成为市(shi)场关注焦点。美国5月消费者物价(jia)指数（CPI）和生产者价格指(zhi)数（PPI）低于预期，提振了宽松预期(qi)，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🧄🍊👗，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍌😡🥥👝🥕，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍈💟🥬🍏，云厂商资本开支均维持或上修💖🍋💔，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍏😻🥕👠🩲，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🩰👝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👅💓👛💝🩲，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍆💯🥥；且企业大多定价权较强👠，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥒💝🍒，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥿🥔，对需求影响亦有限。