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分(fen)化中的(de)收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延(yan)后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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