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【观(guan)策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色(se)列对(dui)伊朗核计划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同时(shi)推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格(ge)，进一步可能传导影(ying)响化(hua)工、有色金属(shu)等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油(you)气与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价(jia)格飙涨(zhang)，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资(zi)质(zhi)的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月(yue)15日(ri)-7月15日业(ye)绩(ji)预告向好率较高的行(xing)业或是(shi)盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创业(ye)板指数在收益率上表现(xian)较好。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免(mian)或全面技(ji)术封锁松绑(bang)，但该(gai)框架(jia)协议在结构与机制层面上(shang)成(cheng)功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应(ying)与技术出口的对话路(lu)径，为未来落地奠定(ding)了政(zheng)策稳定基(ji)础。尽管还(hai)未公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步(bu)恢(hui)复互利贸(mao)易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话(hua)、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2、尽管多数通胀指标显(xian)示回归目标区间，但(dan)市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特(te)诺(nuo)提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴(bao)发(fa)之前欧元区持续(xu)多年低通胀(zhang)甚至通缩的风(feng)险。与之相反(fan)的是，爱沙尼亚央行行(xing)长穆勒则表示(shi)，目(mu)前并无价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的(de)通胀目标已基本达成。