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还(hai)应该看(kan)到，在经济下行周(zhou)期，降息并非**经(jing)济增长的关键因素。董希淼认为，随着市(shi)场利率不(bu)断(duan)降低，降息(xi)的边际效用也在下降。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美(mei)容(rong)护理、化学(xue)制药(yao)等(deng)”

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍋，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍊。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🧄🥕，成本较低，三季度西北供应呈回升态势👄👚。西南地区丰水期来临😈👚🍑，且有新产能投放🥥👛，产量预计有所回升。不过当下价格低迷👛🍑，丰水期复产程度预计不及去年同期🥬💯🥻🥿。供应端整体来看🍌💓，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👙。

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1、最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格(ge)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)(fei)龍頭(tou)跌幅較大。

2、行业层面🧅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞，工业企业盈利数据🍏💗🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍏💟🍎，半导体🍊🤬、光学光电子、消费电子🥕、运营商🍌🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑🍄😈🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🧅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🍋、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡、农副产品、家电👡😡、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🥝🍆；此外贵金属、燃气🍅👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🩲🩰🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🥥🍋🤬。