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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率(lv)环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、最后，毛利率方面🍎🍈，奕斯伟计算波动显著👗🍍。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%😈🥭😈，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🩰💘；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解👠😻👄，但整体毛利率依旧处于低位🥦😠👿🥕。