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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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