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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科(ke)技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、4、库存：上半年尿素企(qi)业(ye)库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律(lv)有所减弱。下半年在产(chan)能进一(yi)步(bu)提升(sheng)、内(nei)需力度减弱的背(bei)景下企业库存(cun)压力仍偏高，且不(bu)排除进一步累库风险。但(dan)若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。