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“6月脉冲”在本周集中演绎🥦，主因是人民币的不断升值🩱🍄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉、军工、电新等表现亮眼😻💞🥦。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💝🥭👞👠🥔、中、长期维度下😻🌽👜，均是乐观因素占优。

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成份股(gu)方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨(zhang)停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居(ju)前。

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除此之外🍏💟👢，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👄🍏🍎，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥬🌽👗。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍍🥾🍑。

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“特殊需要信(xin)托是(shi)公民自治的产物，是老百姓拿自己(ji)的财产来自助。在(zai)这种(zhong)情况下(xia)，设立信托实际上和通过遗赠、继(ji)承把财产传给下(xia)一代没有区别。”赵廉慧(hui)认为，鼓励特殊(shu)需(xu)要(yao)信(xin)托发展，要确立(li)合理的(de)信托税制。其中，在(zai)信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信(xin)托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率出现阶段(duan)性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯👄，标志着产品力正替代产品形式🍄🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡，以及AI智能化领域的追赶🤬👘。