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2👙🍋💟、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨🥔，镍铁价格偏强运行👡🧡👙，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势👿👄，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移💕、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长👛，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🩰🍌💘，其中200系同比增长10%至441万吨🧅，300系同比增长11%至894万吨👚，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🍒💟，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻💔💕👜，不锈钢库存超过115万吨👿🍉💝，同比增长6%。整体来看👙，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👅👗🍄、国防军工是弹性较高的方向🥝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞🍎。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱👄💖，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍊👡，黄金🥾💞💟、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板💞🧄💋。经过近20年的发展🥭🍓💋，公司现集设计、研发🥿👞、制造、检验、销售、服务于一体🥭，服务对象广布化工👙🥑💞🥒、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质👚👙🥿🩰🍄、A1级压力容器制造资质🍈🍑、A级锅炉制造资质等🥒🍊👡。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🍉🥻👗，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🍉🍅🍇👛。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🥬🥥🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩱，整体超预期改善👚；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍇🩳🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、在企业盈利改善🩱🍉🍓、产业趋势纵深推进的背景下🩱🍆🌽🥿，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥭，此时💯👜，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👡、融资买股票或者买基金🩰👄。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港(gang)股市場(chang)憑(píng)借高股(gu)息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等(deng)積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流(liu)入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。