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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥿😈；成都先导💋👡🥥🩳🧡、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目👄🥭；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🥕；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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相(xiang)比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限(xian)公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发(fa)布公告，公司(si)拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集(ji)配套(tao)资金。经(jing)初步测算，本次(ci)交(jiao)易预计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上(shang)市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超过(guo)10个交(jiao)易(yi)日的时间内披露本次交易方案。

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1、國(guó)(guo)恩股(gu)份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申(shen)請資料。

2、许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投(tou)资(zi)者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上(shang)升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因(yin)素，都推动了(le)港股市场回暖。