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“疫情期间的超额储蓄已被完全耗尽🤬😠💗。以可支配收入占比来看，银行存款已回落至2019年的水平💓🧄。”他补充说，信用卡和汽车贷款的拖欠率已接近2011年的水平👚🍌，当年失业率是现在的两倍🥕💔。同时🍍🥕，自去年底学生贷款暂停偿还政策结束以来，违约率大幅上升。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变(bian)量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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因此💌，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合🍓，提升板块长期配置价值💘💋👛。

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1、付凌晖表示，在部分商品进口额下降的同时🤬，我国主要工业产品进口保持增长🥭👛💟，前5个月机电产品进口额同比增长6%🍎🩱🩱🍎，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路进口额分别增长69%💯🍍🤍、7.3%🥑👘。

2、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到(dao)2022年，本(ben)科男(nan)生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从(cong)66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男(nan)生还占(zhan)到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在(zai)已(yi)经只剩40%。仅(jin)仅二十(shi)年的时间，“男孩危机”已经变(bian)成不折不(bu)扣的现实。