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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💓，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍍🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳，粮油食品零售中枢上移💟😡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💯🍇💯，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍏👜，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍑、定制衣柜等需求明显修复🥝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽🥦😠💓、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👛👿。此外受益于金价上涨，4🍅🍈🧄🥻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👡🥬👅，预计中报饰品💛🍅、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面💛👜🍎👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍，第一🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🩲💞👜，大盘风格略占优👛😈🍌💌。第二👛，外部流动性方面🥥👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🥬👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上🥬🍋👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的(de)重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🧅🥒👄😡，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售👜💞🥬🍊，所有人看他表态💓。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🥬🍇🍓🥭，公司毛利更重要🍓💝💗，涨吧，涨也扛得住💓👅。

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