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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🩱🩳💟🍏🥾。全周伊以停战，市场风偏回升💛，长债总体偏弱💞💘🍑。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限💞👿，总体下行🥿👠。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理(li)降低了(le)市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍒💓、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧅🍄。通信、有色🥒🥝😠、非银、电子🧅🥕😻、军工领涨。

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4👜👛🍓🥥、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💟🧅，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🍑🥾，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍓🍑，下半年预计仍有不错的表现🥻👛，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍑🥔🩱，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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