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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策👠🧄、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👅🥑💝👞，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥦，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍆🍆。

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“7月(yue)市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存(cun)在業績邊際改善(shan)的可能，半年(nian)報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数(shu)（931024.CSI）成分；2）创新药板块为(wei)恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)联(lian)网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手(shou)、网(wang)易、哔哩哔哩与(yu)微(wei)博；4）科(ke)技硬件(jian)板块包括小米、比亚(ya)迪、中芯(xin)国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半(ban)导体

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来(lai)看，牛(niu)市阶段(duan)I，以存量加仓(cang)为主(zhu)，场外增(zeng)量(liang)资(zi)金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资金会比较有(you)限。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。