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二级市场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报(bao)16.24元/股，最新市值(zhi)65.07亿元。和刚(gang)上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成(cheng)，目前仍处于“破(po)发(fa)”状态。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主(zhu)，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢(yi)價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱(ruo)美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

2、我(wo)们认为，多方面积(ji)极因(yin)素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的(de)核心(xin)区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛(niu)市级别。各类资金(jin)预(yu)期依然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。