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联储证券指出，2024年食品饮料板块业(ye)绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润(run)增速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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美國(guó)(guo)需求(qiu)麵(miàn)臨(lín)不(bu)確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步(bu)體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消(xiao)費(fèi)者信心指數(shu)正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣(xuan)佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美(mei)國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新(xin)定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居(ju)民消費需求(qiu)在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部(bu)分品牌已開(kāi)始提前在(zai)關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新(xin)的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各(ge)品牌業(yè)績(jī)會(huì)的(de)反(fan)饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛(mao)利率産生(sheng)一定影響，1Q25業績會主要上市公司(si)對于2025年(nian)指引較(jiào)爲(wei)謹(jǐn)慎。

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周二🥥💘💞，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表🥥🍒。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时👜🩳，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🥾👘，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升🌽💖🤬💘💌。

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吃喝板块近期持续回调🤬🥿👛，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🎒🍋，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥒🩱🩱。另一方面💘👡💓🥝，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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