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随着百年变局加速演进👙🥬🤬，国防军工投资逻辑持续强化🍆，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💛👿💓💘，国防军工板块或已进入击球区间👠。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1945年后，美国与(yu)欧洲盟友共同建立了(le)开放、公(gong)平的贸易体系——关税与贸易(yi)总(zong)协定，并签署了国(guo)际货币基金协议。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长，短短四十年，全球经济规模(mo)增长了(le)约(yue)100万(wan)亿美元！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增(zeng)长。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊，同时通胀尚未回归👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、6月10日，交大铁发(fa)在北(bei)京(jing)证券交(jiao)易所（下称“北交所”）正式挂牌(pai)上市，发(fa)行价(jia)为8.81元/股，截(jie)至上市首日收盘(pan)，该股报(bao)31.9元/股，涨幅为262.09%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈(ying)为(wei)1.15万元。