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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍎🍊👜💕，外资占比更高，美国债务风险扰动🥻🧡，美元走弱👜，外资寻求中国资产配置👘，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💖🩱🥾💔👘，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💔🥕，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍊，海外个人投资者占比5%👄🥿，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🌽🧅🍋💗，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍏😠，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥦🍈😈💗，外资进入港股市场更便利💋👜🍒🎒🥿，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍌👘，港股凭借低估值🥦🩳🥔、业绩改善🌽👞🍅、更开放的金融体制率先受益🥭🍉🍈。从个股层面来看😈🍒🍓🧅，同时在A、H上市的企业🍍🍓🧅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍓🍋，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥿🥥，AH股溢价率也更高达到18%🥝。

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尽管美元在周四触及三年低点🍓💘，但在本周美联储利率决议前👙，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象🩱👠。此次袭击几乎未改变这一局面🥔。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说👠，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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1、在这个日益封闭的世界里，更体现出维护地区互联互通的重要性🍅🎒👛👿🩳。令人欣慰的是，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范🍋。为何说中国—东盟关系可贵且特殊💋👚🍈？放眼全球🍏👢，审视大国与其邻近中小经济体的关系🥻🥑💖💗👿，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥🥕，历经数世纪相邻仍然关系紧张🍌，难以企及中国与东盟的“邻里关系”。

2、随着百年变局加速演进，国防(fang)军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或(huo)已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。