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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚💟🥭，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥿、光模块、交换机🧄💯💋💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑👡🍊，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆💝🍌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩲🍍；3）建议开始重新关注政策信号👘👠💛🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、本輪(lún)伊以衝(chōng)突引髮(fà)全毬(qiú)能(neng)源市場(chǎng)巨(ju)震，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月(yue)13日紐(niǔ)約(yuē)WTI原油（西(xi)得尅(kè)薩(sà)斯中質原油）一度暴漲(zhǎng)超14%。到收盤(pán)時，原油價(jià)格收漲(zhang)超7.5%，報(bào)價73.18美元/桶，創(chuàng)下2022年3月以來(lái)最大單(dān)(dan)日漲幅。而美國(guó)原油ETF（USO）大漲6.89%，創下5箇(gè)月以來新(xin)高(gao)。

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