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当前市(shi)场对于波动率和波(bo)动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因(yin)素催化下(xia)波动率(lv)回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱(ruo)美(mei)元(yuan)周期(qi)下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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该调查由芝加哥大学布斯商学院的肯特·A·克拉克全球市场中心进行💗🥔💯🧡。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的避风港角色表示“有些担忧”或“非常担忧”🥬。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💔、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥕🥝，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🥿💟。结合工业企业盈利🍈👚😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰🍇、光学光电子、消费电子、运营商🥝💞、软件等🥕🩰🧄；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车、光伏🍆👡💕、自动化设备等；3）消费服务领域💛，如饮料乳品、农副产品🤍、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🍋，中报业绩有望边际改善。景气方面🧅🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘👠、部分消费服务和信息技术领域👅👅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👘👿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛🥒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏🧄、国防军工💯👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋👙👢、计算机等。

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1、🏮 本周市场表现强势🩲👝，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍆。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘🍅🤬，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥦👞🥬。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥥🩰🍎🍌🍈、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍋👞；但ETF、外资未有明显增量🌽。

2、德固特2025年(nian)一季报显示，公司一季度营业(ye)收入为1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。