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巴西央行可能已从 6 月(yue) 10 日公布(bu)的 5 月通胀报告中获得足够的好消(xiao)息，从而结(jie)束其小幅紧(jin)缩周期，并在(zai)周三维持借贷成本不(bu)变(bian)。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显(xian)金(jin)融(rong)服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业(ye)绩底部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策(ce)更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催化下并(bing)购重组主线。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动(dong)。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原(yuan)因：1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。2、估值：从估(gu)值绝对水平和估值历史(shi)分(fen)位来看，港(gang)股较A股(gu)更便宜(yi)。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰(rao)动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金(jin)选择(ze)南(nan)下流入(ru)港(gang)股市场。今年以来(lai)南向资(zi)金日均(jun)净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入(ru)仅30亿元。

2、提醒：近期(qi)市场波(bo)动(dong)可能较大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现。请投(tou)资者务必根据自身的(de)资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。