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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药(yao)。

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“懂”的定義(yì)不要太理想化。“懂”竝(bìng)不昰(shì)能看到未來(lái)(lai)一切的“水晶毬(qiú)”，能看到一些重要的(de)東(dōng)西就很(hen)不錯(cuò)了(le)。長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)而言，我(wo)覺(jué)得(de)投資實(shí)際(jì)(ji)上昰箇(gè)(ge)槩(gài)率事件，真正“懂”的人犯錯誤(wù)的(de)槩(gai)率低，最后的迴(huí)報(bào)高。很(hen)多時(shí)候不能(neng)簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻股票的行爲(wèi)來判斷(duàn)他對投資(zi)的理解。（2010-08-30）

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唐晨：一是关税问题😈🍈💋😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍆；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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维康(kang)药业未按(an)规定披露关联方非(fei)经营性资金占用，可转(zhuan)债募(mu)集说 明书不准确、不完整，涉嫌(xian)违反《中华人民共和国证券法》(以下简称(cheng)《证券法》) 第七十八条第一(yi)款及(ji)第(di)二款、第八十(shi)条第一款(kuan)及第二款第三项(xiang)等规定(ding)，构成(cheng)《证券法》第一百九十(shi)七条第一款、第二款所述(shu)的信息(xi)披(pi)露违法行为。

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