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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)(dong)率囙(yin)子咊流(liu)動性囙(yin)子(zi)在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃(he)、通信(xin)行業大市值(zhi)風(feng)格顯著。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、李敏表示，当前资本市场呈(cheng)现一些新特点，资本市(shi)场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现(xian)融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产(chan)生的。并购一定(ding)是基于长期主(zhu)义，基于上市公司的能力圈范围(wei)，基于并购标的的竞争优势。