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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存(cun)紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基(ji)本如期，美豆(dou)单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被(bei)解(jie)读中(zhong)美关系继(ji)续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时(shi)，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆(dou)将进入(ru)出(chu)口(kou)销售周期，关注美(mei)豆出口销(xiao)售(shou)能否好于预期(qi)。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处(chu)于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆(dou)价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计(ji)是低点，8月后走强。

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