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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下(xia)行至過去5年0.8%分位(wei)。今年(nian)以來(lái)港股(gu)錶現(xian)強(qiang)勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位(wei)。今年的港股行(xing)情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行(xing)情中錶現齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也(ye)再(zai)度下行，降至歷(lì)史低位。

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二(er)、市场下行风(feng)险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏(hong)观(guan)风险。当前市(shi)场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险(xian)。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球(qiu)衰(shuai)退预期，进(jin)而A股(gu)供需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也(ye)是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🎒，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🍋🍒，本次框架涉及了稀土和磁铁🍌🍈😈🍊、芯片设计软件👠、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🥑👅，整体符合市场预期。

2、展望A股后市💓，待相关事件充分消化后🩰🍏🧅，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👠👡，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🥔，建议关注食品加工🥻🩱、专业服务、休闲食品等行业。