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在最近伊朗与美国的核谈判中💌🧄，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍏🍇👚，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👠🥕😻。在28日现身国葬之前🥦🥿🎒，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥭🩰🩱👅。以色列13日打击伊朗💟🍆💗🥕，导致多名官员和科研人员丧生后👗🩳🩲，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估(gu)值(zhi)较(jiao)高(gao)。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复(fu)、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领(ling)域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红(hong)利税，AH溢价(jia)收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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1、“这么大一个党🥻👘，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下😈🧄🧄😡🌽，出现忽略自身不足🍅、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍍🥿，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍓👛👚，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👞🍇💛。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍍，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥝👄💞，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥾👗🥭，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。