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美国原油收于每桶72.98美元，上涨7.62%。盘(pan)中(zhong)，美国原油(you)跳(tiao)涨超过14%，达到 1 月 21 日以来的最高(gao)价(jia) 77.62 美元。这两个指标原油都创下了(le)自 2022 年(nian)俄乌冲突导(dao)致能源价格(ge)飙升以来的(de)最大盘中波动。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💝🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍋。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥦🥔🥾👢👝，港股凭借低估值、业绩改善👅、更为便捷开放的制度优势👚👛🍑，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥾🍊，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面🍉🍑，在通胀尚未回归👚💋🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦👿🩳🥔🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾🧡🧅👞🥑，高分红保障+经营稳健的白酒🥦。③进攻弹性视角下💖🍆，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡👡🥬🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌😻🥑🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%）💕💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥬🎒😻👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻🥑🥬🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

2、对于以伊冲突影响🥬👗🍏，我们认为： 1）美股👠、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🥭🍄🥬、大金融板块相对受益🥑🩱🩰😠。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👢💝💛🥝，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥥🩱💟，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍓🥑🍍，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。