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2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。