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去(qu)年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综(zong)合惩防工作的意见》（以下(xia)简称《意见》）提出，全面惩(cheng)处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者以及专(zhuan)业化(hua)配合造假的(de)职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态(tai)圈”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿👡，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍇👄🥿🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面👛😻，目前利率仍处于较低水平🍄💌👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍓。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👘🥾，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥬，服务期限5年👿💌👜，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👗，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💛💖、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍇🥔👚，较5月前值30亿份明显回升💋💯，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈(ying)利(li)改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。