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我们预计全年行业增速或有所放缓🍌🥾，整体呈现前低后高的趋势🧄，下半年或环比改善🧄🍅🩰🍉🥬，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制💋😡；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长💘🍈；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整💯🩱😠🍒🍑、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长🥥👢；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险(xian)。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退(tui)预期(qi)，进而(er)A股供需格局改善拐点(dian)可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容(rong)错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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A股。短期突发(fa)性地缘政(zheng)治事件冲击对市场(chang)或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，或将对市场(chang)情绪造成影响。

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当地时间6月15日，以色列总理内(nei)塔尼亚胡表示，如(ru)果伊朗接受美(mei)国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。他还表示，“当(dang)我们消除这些能力时，这一切就(jiu)会结束(shu)，我(wo)们一定(ding)会这(zhe)样做。”

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1、对于下周A股(gu)市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比(bi)上涨最为(wei)明显(xian)；科技(ji)板(ban)块看好占比则(ze)由42%快速下降至26%，环比下降16个百分(fen)点。其余板块受访者看好比例变动较小。

2、这(zhe)种解释看似不(bu)无道(dao)理，但潜在地贬低了个人努力(li)，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远(yuan)比智商因素更高。仍以(yi)美国为例，从1980年到(dao)2019年，STEM（科学、技术、工(gong)程(cheng)和数学）职业中(zhong)的女性比例从 13% 上(shang)升到 27%，拿到博士(shi)学位(wei)的(de)人数中，1950年女性(xing)仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于(yu)2010-11学年(nian)首(shou)度(du)反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比(bi)例（男71%，女77%）远高于其它族(zu)裔，不管是白人（男42%，女52%），还是(shi)黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什(shen)么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难(nan)解释这些差异。