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展望2H25🍉，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🤬🍆🩳🍌。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🥑🍎，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入👠💖，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🤬🍑💗。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💕🥒👢🍅。3）支付清算层面🩲，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍎，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💘🩰，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👅。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整(zheng)的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在(zai)熱(rè)(re)帶(dài)雨林中自(zi)然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大(da)企(qi)業”，但也離不開精準高傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳(zhen)作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金(jin)螎中(zhong)心城市之一，創新資本非常活躍(yuè)，“資本爲科技創新(xin)挿(chā)上(shang)了騰(téng)(teng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现👅😈🍏，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件🥾😡👢，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票🍓🍊。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间，并在特朗普首个任期内持续扩大。

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1、业内人士(shi)指出，华宝基金(jin)作为(wei)综合性资产管理机构，指数业务上有ETF王牌团队实力护航，主动权(quan)益投(tou)资领域长(zhang)期以来也形成了行(xing)业/主题基(ji)金(jin)的鲜明特色(se)。基于(yu)深入的(de)研究，华(hua)宝基(ji)金前瞻把(ba)握了医药/医疗行业“长坡厚雪”的(de)可贵机遇，公司(si)已在主、被领域多元布局了(le)该主题系列(lie)特色基金，相关实力产品在市场上深受瞩目并(bing)形成(cheng)了领先优势。目前，华宝基金旗下拥有同主题ETF中规模最大的医(yi)疗ETF（512170）及联接基金（A：162412/C：012323），其中，医疗ETF（512170）在(zai)今年一季末时的规模已超250亿元，其在投资方向上紧密契合“内需主导+国产替(ti)代龙头”的市场主线，充(chong)分体现了医(yi)疗产业(ye)的高成(cheng)长风采；公司在(zai)近期发行成立的药ETF（562050）则是全市场首只跟踪中证制药指数、投资着眼点清晰界定于制(zhi)药领域的ETF产品(pin)。此外，随着“创新药兑现大周(zhou)期”已至，华宝(bao)基金医药/医疗基金梯队中的主(zhu)动产品——华宝大健康基金（A：006881/C：018529）、华宝(bao)医药生(sheng)物基金(jin)（A：240020/C：019029）也气象喜人，以良好的业绩表现获得了投资人的青睐。其中，华宝(bao)大健(jian)康基(ji)金（A：006881/C：018529）可掘金“A+H”医药(yao)优质标的，在今年港股市(shi)场(chang)“风云再起”时觅得了先机。

2、申(shen)萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)(guo)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算(suan)機(jī)等行業跌幅居前。