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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因(yin)素仍在于(yu)自身(shen)的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势(shi)对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低(di)水平。关(guan)税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续(xu)发力；结构(gou)上来看，前(qian)期活跃的(de)新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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A股🧅。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限😠🩳👚。下周关注5月经济数据🥿🧡👞🧄😈，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍈🥻，或将对市场情绪造成影响。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可(ke)能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或(huo)将继续下降，同时美联储可能(neng)在下半年(nian)降息。美元走弱(ruo)；（2）贸易层面最坏的(de)消息可能已(yi)经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受(shou)益于全球资(zi)金配置(zhi)的(de)再平衡(heng)。挑(tiao)战方面，一是下半年受政(zheng)策不确(que)定影响，我们认为(wei)整体风险(xian)偏好的改善有限（新兴(xing)市场在风险偏(pian)好较高(gao)的环境下更为受(shou)益(yi)）；二是美债(zhai)利(li)率仍在较高水平。

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1、银河证券策略分析师杨超认为，中长期来(lai)看(kan)，原油价格可能仍然震荡偏(pian)弱。欧佩克+宣布7月增产，核(he)心产油国释放产能，供应增量显著，需求端(duan)增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要(yao)航道未被(bei)封(feng)锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🍋💋🍈，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥿🧡🍇🧄，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🤬👢🥕。