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4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差(cha)异，A股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此当市场(chang)风(feng)险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当(dang)前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱(qian)效应(ying)偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出(chu)规(gui)模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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5月份(fen)，一线城市二手住宅销售价格环比下(xia)降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北(bei)京、上海、广州和深圳分别(bie)下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二(er)手住(zhu)宅销售价(jia)格环比均下(xia)降(jiang)0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥕🥑🥕，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😈👄💘🍒、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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2、2025 年以来大盘的(de)两轮(lun)上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相(xiang)似性(xing)。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和(he)中国科技(ji)资产重估双(shuang)重叙事驱(qu)动下，全A量价(jia)齐升。第(di)二(er)轮行情是(shi)中美(mei)贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边(bian)际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。