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中(zhong)国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产(chan)、中(zhong)意(yi)资产(chan)、安联资管五(wu)家保险资管公司(si)披露了2025年第一季(ji)度经营情况。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突(tu)然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。